Clientes y lugares de trabajo
Mantenga datos de contacto, direcciones de servicio, notas de acceso, fotos, archivos e historial de trabajo en un solo registro.
Mantenga cada paso conectado, desde la primera llamada hasta el trabajo pagado.
Creado para propietarios-operadores y equipos pequeños que necesitan más que mensajes, papel y hojas de cálculo, pero no software empresarial. FieldCRM mantiene conectados al cliente, la Orden de trabajo, el presupuesto, la aprobación, el trabajo programado, el pago y el seguimiento.
Ver el flujo
Un solo registro lleva el trabajo desde la solicitud hasta el seguimiento.
Una Orden de trabajo es el registro de trabajo de la solicitud. Mantiene juntos al cliente, la dirección de servicio, el alcance, las notas, el horario y el presupuesto. La aprobación hace avanzar el trabajo; el trabajo programado, el estado del pago, el cierre y el seguimiento permanecen conectados al mismo historial del cliente.
Orden de trabajo
Registre quién necesita ayuda, dónde se realizará el trabajo, qué solicitó y los detalles que necesita antes de calcular el precio.
Presupuesto y aprobación
Prepare el presupuesto en esa Orden de trabajo, envíe una cotización con su marca y mantenga la decisión del cliente junto a la solicitud original.
Trabajo programado y pago
Pase el trabajo aprobado al calendario y luego vea el estado del pago y los detalles del cierre sin volver a crear el cliente ni el alcance.
Seguimiento
Cree el siguiente contacto con el cliente y deje que el Panel del propietario muestre lo que aún necesita una decisión.
Conectado no significa automático.
FieldCRM puede mostrar la siguiente acción útil, pero usted decide cuándo contactar al cliente, programar el trabajo, registrar su finalización o crear el seguimiento.
Lo esencial para gestionar el día.
Cada parte de FieldCRM vuelve al mismo cliente y al mismo historial de trabajo, para que el equipo vea un contexto útil en lugar de registros desconectados.
Órdenes de trabajo y cotizaciones
Registre la solicitud, prepare el presupuesto, envíe una cotización con su marca y vea si el cliente la aprobó.
Trabajos y pagos
Programe el trabajo aprobado, guarde los detalles del cierre y vea qué se pagó o aún necesita atención.
Seguimientos y prioridades del propietario
Cree el siguiente contacto con el cliente y use el Panel del propietario para ver el trabajo, el dinero y las relaciones que necesitan una decisión.
Explore FieldCRM según lo que necesita.
Vea una explicación detallada del registro o etapa del flujo que quiere mejorar.
CRM de servicios de campo
Mantenga conectados al cliente, el trabajo, el dinero y la siguiente acción.
Ver soluciónSoftware de Órdenes de trabajo
Registre el trabajo una vez y llévelo hacia el precio, la aprobación y la entrega.
Ver soluciónSeguimiento de trabajos
Vea qué trabajo está listo, programado, en curso, retrasado o completado.
Ver soluciónPresupuestos y cotizaciones
Prepare el precio, preséntelo claramente y mantenga conectada la decisión del cliente.
Ver soluciónVea el trabajo. Vea el siguiente paso.
Use el calendario para gestionar trabajos confirmados y los seguimientos para proteger la relación con el cliente y los ingresos en curso.
Programación y trabajos
Programe el trabajo que está listo para realizarse.
La agenda muestra el trabajo confirmado por día, semana o mes, para que pueda ver qué está programado y qué todavía necesita atención.
Ingresos y seguimientos
Dé seguimiento antes de que se enfríe la relación.
Los seguimientos y las vistas de ingresos muestran los contactos pendientes, los saldos por cobrar y la siguiente acción recomendada. Usted decide cuándo contactar al cliente y avanzar el trabajo.
Usted mantiene el control. FieldCRM puede mostrar la siguiente acción y guardar una tarea de seguimiento. No contacta clientes, programa trabajos ni completa servicios a menos que usted elija esa acción.
Ponga su próximo trabajo en un camino más claro.
Pruebe el flujo principal completo durante 14 días. Agregue una tarjeta y pague $0 hoy.