¿Cuál es la diferencia entre presupuesto y cotización en FieldCRM?
El presupuesto es el precio que prepara el propietario dentro de la Orden. La cotización es el registro para que el cliente revise y decida.
Presupuestos y decisiones conectadas
Software de presupuestos y cotizaciones que conecta el precio con la decisión del cliente.
Prepare el precio desde la Orden de trabajo con alcance, partidas, cantidades, precios unitarios, descuentos, impuestos, total y fecha de validez. Envíe un enlace y mantenga conectada la decisión.
Prepare el presupuesto una vez y presente una cotización clara
FieldCRM separa el trabajo de precio del propietario y la decisión del cliente sin separar los registros. El presupuesto vive con la Orden y la cotización se convierte en el paso de revisión y aprobación.
Prepare precios transparentes
Mantenga visibles los cálculos y la decisión sin volver a crear una propuesta en otra aplicación.
Alcance y descripción para el cliente
Partidas, cantidades y precios unitarios
Descuento, impuesto, total y validez
Aprobación o rechazo del cliente
Nombre, firma, notas y momento de decisión
Estado de pago y siguiente paso del trabajo
Pase del presupuesto a la decisión del cliente
El propietario decide cuándo el precio está listo y cuándo enviar la cotización.
Prepare el presupuesto en la Orden
Use cliente, lugar, alcance y partidas guardadas para crear un precio basado en la oportunidad original.
Revise el total antes de enviarlo
Confirme cantidades, precios, descuentos, impuestos, notas y fecha de validez.
Dé al cliente una decisión clara
Envíe el enlace público para revisar alcance, aprobar o rechazar, dejar notas y firmar.
Lleve el trabajo ganado hacia la entrega
Mantenga aprobación, pago, cliente y Orden conectados cuando cree y programe el trabajo.
Vea el estado y la siguiente acción del propietario
Los estados Borrador, Enviada, Aprobada, Rechazada y Vencida muestran la decisión. Con una opción de pago compatible configurada, el flujo puede presentar el pago y registrar su estado.
- Mantenga el precio unido a la Orden
- Ofrezca un enlace público claro
- Registre aprobación, rechazo, notas y firma
- Lleve el trabajo ganado sin perder contexto
Control y confianza
FieldCRM no inventa ni envía precios por usted
El propietario prepara y revisa el presupuesto, decide cuándo enviar la cotización y cuándo el trabajo aprobado se convierte en trabajo. FieldCRM registra las acciones; no genera precios ni recordatorios automáticamente.
Preguntas sobre presupuestos y cotizaciones
¿Los clientes pueden aprobar o rechazar en línea?
Sí. El cliente puede usar el enlace público para aprobar o rechazar y dejar notas.
¿El cliente puede dejar notas o firmar?
Sí. El flujo puede registrar nombre, firma, notas, decisión y momento de la decisión.
¿FieldCRM puede cobrar y seguir el pago?
Con una opción de pago compatible configurada, el flujo público puede presentar el paso aplicable y FieldCRM puede registrar el estado.
¿FieldCRM crea precios automáticamente?
No. El propietario controla alcance, partidas, cantidades, precios, descuentos, impuestos y envío.
Mantenga la decisión dentro del flujo completo
Vea dónde comienza el presupuesto, cómo encaja la cotización y cómo lo aprobado se convierte en trabajo.
CRM de servicios de campo
Mantenga conectados al cliente, el trabajo, el dinero y la siguiente acción.
Ver soluciónSoftware de Órdenes de trabajo
Registre el trabajo una vez y llévelo hacia el precio, la aprobación y la entrega.
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Vea qué trabajo está listo, programado, en curso, retrasado o completado.
Ver soluciónEjemplos por tipo de negocio
Convierta un presupuesto claro en una decisión clara.
Pruebe el flujo principal durante 14 días. No requiere tarjeta. Los planes comienzan en $29 al mes, sin contrato anual.