Una solicitud. Un plan. Otro trabajo bien hecho.

Guías prácticas para cada siguiente paso. Siga el trabajo de ejemplo de Maya y elija un plan para su propio negocio.

Siga los 3 pasosExplorar las guías

Un cliente. Tres siguientes pasos.

Lea la historia y explore la guía de cada paso, disponible en inglés.

  1. Paso 1 de 3

    Registre la solicitud.

    Maya le escribe sobre un proyecto mientras usted está trabajando. Guarde su solicitud antes de que llegue la próxima llamada.

    Su siguiente acción

    Guarde el cliente, la dirección y el alcance en una orden de trabajo. Defina la siguiente acción.

    Organice la entrada de solicitudes
  2. Paso 2 de 3

    Convierta el «sí» en un plan.

    Maya aprueba la cotización. Ahora necesita una fecha y su equipo necesita saber qué sigue.

    Su siguiente acción

    Registre la aprobación, confirme el depósito si se requiere y elija la fecha y el equipo del trabajo.

    Dé un siguiente paso a cada cotización
  3. Paso 3 de 3

    Cierre bien. Siga en contacto.

    El trabajo está terminado y Maya está contenta. Cierre los detalles para que un trabajo terminado sea el inicio de una relación duradera.

    Su siguiente acción

    Guarde notas y fotos, complete el trabajo, cobre el saldo pendiente y programe un seguimiento.

    Reúna todos los detalles del trabajo

Ahora le toca a usted: pruebe la historia de Maya.

Abra el trabajo de muestra de Maya. Use los botones de simulación para confirmar la aprobación y el pago, y siga la siguiente acción de la aplicación. La demostración está en inglés.

Datos ficticios. Sin cuenta. Sin mensajes ni cobros reales.

Probar la demo en inglés

Un paso para hoy

¿Qué haría más fácil su próximo día de trabajo?

Estas rutas comienzan con una decisión real del propietario y llevan directamente a una guía práctica. Las guías se abren en inglés.

Elegir un sistema

Necesito elegir el CRM adecuado.

Compare el flujo, el esfuerzo de configuración y el uso diario antes de elegir un sistema.

Abrir guía en inglés

Entrada de clientes potenciales

Se están perdiendo clientes potenciales.

Cree un proceso repetible para llamadas y mensajes de texto que mantenga visible la siguiente acción.

Abrir guía en inglés

Seguimiento de cotizaciones

Las cotizaciones necesitan un siguiente paso constante.

Convierta una cotización abierta en un plan claro de seguimiento sin depender de la memoria.

Abrir guía en inglés

Registros de trabajo

Los detalles del trabajo están dispersos.

Mantenga juntos el alcance, las fotos, las notas y los detalles de cierre para el siguiente día de trabajo.

Abrir guía en inglés

Explore toda la biblioteca de guías

Busque por etapa del flujo de trabajo, tipo de negocio o problema operativo.

Elegir y configurar

Elija un sistema práctico y haga útil la primera configuración.

Cómo elegir un software CRM para una pequeña empresa de serviciosLeer guía en inglés →Un plan sencillo de configuración de CRM para propietarios-operadoresLeer guía en inglés →

Gane el trabajo

Registre nuevas oportunidades y haga avanzar las decisiones de los clientes.

Cómo evitar perder clientes potenciales de llamadas y mensajes de textoLeer guía en inglés →Un sistema práctico de seguimiento de cotizaciones para propietarios de negocios de serviciosLeer guía en inglés →

Realice el trabajo

Mantenga claro el contexto del trabajo para el propietario y el equipo.

Cómo organizar notas y fotos del lugar de trabajoLeer guía en inglés →Una lista de verificación diaria de operaciones para un pequeño equipo de servicioLeer guía en inglés →

Gestionar el servicio de HVAC

Registre llamadas de HVAC, conserve el historial de equipos y planifique seguimientos de mantenimiento pertinentes.

Lista de verificación para recibir llamadas de servicio HVAC en equipos pequeñosLeer guía en inglés →Cómo organizar el historial de equipos y servicios HVACLeer guía en inglés →Guía de mantenimiento preventivo HVAC y seguimiento estacionalLeer guía en inglés →

Planificar trabajos de servicio de árboles

Prepare presupuestos de árboles, lleve el alcance aprobado al plan de trabajo y mantenga clara la responsabilidad del cierre.

Lista de verificación para estimaciones y visitas de servicio de árbolesLeer guía en inglés →Plan de trabajo, equipo y cuadrilla para servicios de árbolesLeer guía en inglés →

Gestionar proyectos de pisos

Conecte las medidas y decisiones de materiales con la instalación aprobada y el registro de cierre.

Lista de verificación para medidas y presupuestos de pisosLeer guía en inglés →Registro y guía de cierre para instalaciones de pisosLeer guía en inglés →

Guías por tipo de negocio

Vea cómo el mismo flujo del cliente al trabajo pagado se adapta a servicios comunes y luego explore todas las configuraciones disponibles.

Ver todos los tipos de negocio

Jardinería / Cuidado del césped

CRM para jardinería con propiedades, rutas recurrentes, cotizaciones estacionales, notas del equipo, trabajos, pagos y seguimientos.

Servicios de limpieza

Software de limpieza para visitas recurrentes, notas de propiedad y entrada, cotizaciones, trabajos, pagos, fotos y seguimientos.

Servicios de mantenimiento

CRM para reparaciones con solicitudes, fotos, piezas, presupuestos, aprobaciones, trabajos, garantías y seguimientos.

Pintura

Software de pintura para habitaciones, medidas, colores, preparación, presupuestos, aprobaciones, fotos y seguimientos.

Lavado a presión

CRM para lavado a presión con superficies, medidas, acceso al agua, fotos, cotizaciones, trabajos, pagos y servicio repetido.

Retiro de objetos

Software para retiro con fotos, tamaño de carga, escaleras, acceso, tarifas de disposición, presupuestos, recogidas y seguimientos.

Explorar otros 21 temas breves

Abra la biblioteca completa para consultar más listas por industria, comparación y flujo de trabajo.

Temas educativos para propietarios

7 guías

Formas prácticas de conseguir más trabajos adecuados, realizar un seguimiento constante y brindar a cada cliente una experiencia más profesional.

Temas de comparación

7 guías

Vea dónde ayudan las herramientas conocidas, dónde se pierden las oportunidades para los clientes y cuándo vale la pena un CRM conectado.

Guías de flujo de trabajo

7 guías

Utilice guías probadas dirigidas por propietarios para convertir las consultas en trabajos aprobados, ofrecer un mejor trabajo y ganar la próxima conversación con el cliente.

Ponga en práctica su siguiente paso.

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